Jak obliczyć wagę portfela inwestycyjnego

Zawartość

• Instrukcje
• Na podstawie wartości portfela
• Na podstawie jednostki

Istnieje kilka sposobów obliczania wag w portfelu inwestycyjnym. Jednak najbardziej powszechna i akceptowalna metoda opiera się na jej całkowitej wartości. Inną popularną metodą jest użycie liczby jednostek w porównaniu do całkowitej liczby jednostek, które posiadasz. Waga składnika aktywów w portfelu zwykle nie jest ostatnim krokiem w analizie, ale jest używana jako integralna część innych metod analizy.

Instrukcje

Wykorzystując wagę swoich papierów wartościowych, inwestorzy mogą obliczyć inne użyteczne przyczyny (obraz kalkulatora autorstwa jedphoto z Fotolia.com)

Na podstawie wartości portfela

1. Znajdź łączną wartość portfela inwestora. Na przykład inwestor jest właścicielem akcji Microsoft, IBM i Google. Ma odpowiednio około 1400 R $, 400 R $ i 1600 R $. Całkowita wartość twojego portfela to suma równa około 3400 USD.

2. Znajdź wartość aktywów, którą sprzedawca chce określić wagę. W naszym przykładzie, jeśli inwestor chce obliczyć wagę swoich akcji Google, wartość wynosi około 1600 USD.

3. Podziel wartość aktywów przez wartość portfela, aby określić wagę na podstawie wartości. W naszym przykładzie 1600 R $ podzielone przez 3400 R $ sprawia, że ​​waga Google wynosi 0,47 lub 47%.

   
   

Na podstawie jednostki

1. Określ całkowitą liczbę aktywów w portfelu. Na przykład inwestor, który jest właścicielem akcji Microsoft, IBM i Google. Ma odpowiednio 20, 40 i 50 części. Łączna liczba aktywów to suma lub 110 części.

2. Określ całkowitą liczbę jednostek, które inwestor chce ustalić. W naszym przykładzie, jeśli inwestor chce znaleźć wagę jednostkową udziałów Google, jest właścicielem 50 jednostek.

3. Podziel liczbę jednostek aktywów przez całkowitą liczbę jednostek. W naszym przykładzie 50 podzielone przez 110 powoduje, że waga Google wynosi 0,455 lub 45,5% w portfelu inwestora.