Zawartość
Istnieje kilka sposobów obliczania wag w portfelu inwestycyjnym. Jednak najbardziej powszechna i akceptowana metoda opiera się na całkowitej wartości. Inną popularną metodą jest porównanie liczby jednostek do całkowitej liczby posiadanych jednostek. Waga aktywów w portfelu nie jest zwykle ostatnim krokiem analizy, ale jest używana jako integralna część innych metod analizy.
Na podstawie wartości portfela
Krok 1
Znajdź całkowitą wartość portfela inwestora. Na przykład inwestor posiada udziały w Microsoft, IBM i Google. Ma odpowiednio około 1400 R $, 400 R $ i 1600 R $. Całkowita wartość twojego portfela to suma, która jest równa około 3400 R $.
Krok 2
Znajdź wartość składnika aktywów, którego wagę sprzedawca chce określić. W naszym przykładzie, jeśli inwestor chce obliczyć wagę swoich akcji Google, wartość wynosi około 1600 R $.
Krok 3
Podziel wartość aktywa przez wartość portfela, aby określić wagę na podstawie wartości. W naszym przykładzie 1600 R $ podzielone przez 3400 R $ powoduje, że waga akcji Google wynosi 0,47 lub 47%.
Oparte na jednostkach
Krok 1
Określ całkowitą liczbę aktywów w portfelu. Na przykład inwestor posiadający udziały w Microsoft, IBM i Google. Ma odpowiednio 20, 40 i 50 części. Łączna liczba aktywów to suma, czyli: 110 części.
Krok 2
Określ całkowitą liczbę jednostek, które inwestor chce znaleźć w wadze. W naszym przykładzie, jeśli inwestor chce znaleźć wagę na jednostkę akcji Google, jest właścicielem 50 jednostek.
Krok 3
Podzielić liczbę jednostek aktywów przez całkowitą liczbę jednostek. W naszym przykładzie 50 podzielone przez 110 daje udział Google 0,455 lub 45,5% w portfelu inwestora.